Парень Чужи работает по ночам в клубе, развлекая посетителей игрой на губной гармонике и попутно продавая наркотики всем желающим получить мнимое удовольствие. Сын солдата и проститутки, он испытал на себе лишения и унижения от сверстников, но не зачерствел душой. Спасая, совершенно постороннюю девушку от рук насильников, он впоследствии становится ее другом. Так же, как и другом мелкого бандита Кенджи. Вскоре Чужи всерьез увлекается музыкой, и его жизнь налаживается, но беспокойный Кенджи, постоянно попадая в неприятности, нарушает планы своего друга. Кроме того, он связывается с мафией и втягивает своих друзей в опасную игру.

Одна молоденькая девушка из провинции по имени Юзуки отправляется в Токио, чтобы там начать учебу в университете. Она очень тяжело привыкает к жизни в крупном городе. Юзуки несколько отличается от своих сокурсников: она может долго восхищаться запахом цветущей вишни и очень стесняется, отвечая на вопросы преподавателей. Вскоре в Токио у Юзуки появляется первая подружка – ее соседка по комнате в университетском общежитии, а затем провинциалка влюбляется в странного парня, работающего в книжном магазине….

Почти все семьи схожи, но в тоже время у каждой есть свои отличия. Так и та семья, в которой рос пятнадцатилетний парень, была с виду самой что ни на есть типичной. Парень также не сильно выделялся на фоне своих сверстников и был верен тенденциям времени, уделяя массу времени компьютерным играм. Кроме того, он и сам проявлял умения в сфере создания программ. Явно парень не вел скучный образ жизни и не нуждался сильно в каких-то событиях, которые могли круто изменить его мир. Но так произошло. Спонтанно. Из-за увлечения мальчика его отец стал невидимым. Теперь ему придется искать способ, который вернет все на свои места.

Парнишка по имени Зура однажды стал очевидцем тяжкого преступления – на его глазах произошло жестокое убийство. В страхе за психику своего сына, его мать принимает решение увезти его подальше от этого жуткого места. Они уезжают в Тбилиси, где Зура поступает в новую школу. Но в новом классе ему никак не удается наладить общение с ребятами, которые настроены очень агрессивно против него. Мальчишке приходится очень нелегко, но он пытается защититься. В дело идут самые разные методы, даже довольно жестокие, но в конечном итоге Зура добивается своего и становится лидером среди сверстников.

Рэй Джошуа – любитель музыки из Вашингтона, больше всего его увлекает хип-хоп. Район, в котором он проживает, называется «Городом Хитрости», это гиблое место. Здесь постоянно вспыхивают стычки между преступными группировками, на улицах идут самые настоящие гангстерские войны. Рэй лишен выбора, и ему предстоит пойти тем же путем, что и большинству его соседей и сверстников. Он связывается с криминалом и участвует в сделке с наркотиками, из-за чего попадает за решетку. Но именно в тюрьме проявился его поэтический талант, он начал сочинять песни и с их помощью сумел выжить в тюремном кошмаре.

Золотая камера Каннского кинофестиваля 1998 год (награда за режиссерский дебют) ( Марк Левин ) и Гран-при в секции драматический фильм на Сандэнсе 1998 г.