У пастуха Караивана была маленькая дочь. Девочке довелось быть свидетельницей жестокого изнасилования и убийства, когда бандиты издевались над её матерью. Случившееся наложило отпечаток и на девочку, и на её отца. Караиван решает воспитывать дочь, как сделал бы это, если бы она родилась мальчиком. Мария и росла, как юноша, готовый к жестокой мести, пока не встретила пастуха, в которого с первого взгляда влюбилась. Об этом узнает её отец. Он не хочет, чтобы планы, которые он выстраивал, поломала любовь дочери к мужчине. И Караиван решает убить парня. Но тем самым он лишает жизни и свою дочь.

В основу фильма легло три уникальных новеллы, рассказывающие о разных ребятах, проживающих в одном софийском квартале. В первой новелле четвероклассник благодаря таланту шевелить ушами часто становится в центре внимания в своём класса. Этим искусством пытаются овладеть одноклассники парнишки, но у них ничего не выходит. Учительница пения посчитала, что из-за этого у ребят серьёзные проблемы с дисциплиной, поэтому придумала способ борьбы с этим. Во второй новелле в центре событий война между группой ребятни и продавца продуктовой лавки. Однажды в окно лавки попал футбольный мяч. Ребята слёзно умоляли вернуть мяч и ничего не рассказывать родителям, но владелец лавки был непреклонен. Ребята решили отомстить. В третьей новелле родители купили подростку футбольный мяч на День рождения. Однако мальчик нашёл подарок раньше положенного. Он взял его и отправился с друзьями играть на улицу. В ходе игры они случайно попадают мячом в кузов уезжающего грузовика. Недолго думая, они решают проблему радикальным способом.

Действие разворачивается в Афинах, где в 2004 году должны были проходить летние Олимпийские игры. Здесь живет мама одиннадцатилетнего мальчика Миши, который отправился к ней в гости. Но прилетев в Афины из России, Миша обнаружил удивительную вещь – в олимпийской столице он встретится не только с матерью, но еще и со своим отцом. Этого он совершенно не мог ожидать. И вот в те дни, когда вся Греция стояла на ушах в напряжении от спортивной борьбы на Олимпиаде, мальчику из России пришлось неожиданно погрузиться в мир взрослых со множеством проблем. Самые трагичные события из любимых его сказок почему-то стали воплощаться в реальной жизни.

Окончание детства заставляет юного человека переосмысливать понимание жизни с учетом получаемого опыта. Хайят живет с отцом и дедом. Её мать проживает отдельно и заботится о новорожденном. В её семье нет места почти уже взрослой дочери. Дед Хайят болеет. Отец старается изо всех сил содержать семью. Он использует свой катер и не чурается слегка нарушать закон, чтобы раздобыть финансы. Разве что дом семьи находится в очень красивом месте. Воды Босфора помогают отвлекаться от неприглядной действительности. Девушке, растущей в таких условиях, приходится формировать особое видение жизни.

Павел – молодой художник, недавний выпускник столичной академии. Несмотря на возраст, Павел уже успел зарекомендовать себя в узких кругах, как талантливый художник. Однажды он решает устроить в небольшом городке свою первую выставку, чтобы продемонстрировать жителям города свои произведения искусства. Выставка возымела успех. Власти даже сделали художнику выгодное предложение, которое сулило Павлу хорошие деньги. Однако успех выставки его совсем не радовал. Всему виной новоявленная картина Павла с изображением трёх обнажённых русалок. Местные жители, которые пришли полюбоваться на картины, в одной из русалок узнали добропорядочную супругу.