Десятилетний мальчик по имени Джош дает сольный концерт, на котором он виртуозно играет на виолончели. Мальчик настоящий талант, в свои десять лет в умении обращаться с инструментом он оставляет позади себя большинство взрослых исполнителей. За его игрой из зала наблюдает его младшая сестра, а так же родили, профессор Этан Лернер и мать Джона по имени Грас. После выступления вся семья отправляется на машине домой. По пути к дому они останавливаются, чтобы заправить машину. Во время этой остановки Джоша сбивает невнимательный водитель...

Главная героиня фильма – девушка оборотень. Она не бегает ночью по лесам в поисках свежей плоти, и вообще намного больше крови она любит шоколад, но все же – она не совсем человек. Девушка-оборотень влюбляется в простого смертного мужчину, но их отношения изначально обречены на провал, ведь девушка не может рассказать своему любимому всю правду о себе. Через некоторое время мужчина все же узнает, кем именно является его любимая, и тогда перед девушкой встает выбор, либо ей придется отказать от своей любви, либо от своей сущности.