Фильм рассказывает о жизни мальчика-подростка в африканской деревушке и о его дружбе с одинокой старухой, которую все считают ведьмой.

Хуан де ла Крус – писатель и поэт-мистик, реформатор церкви, католический святой. Задолго до его причисления к лику святых и до его реформаторской деятельности в Монастыре Ордена Кармелитов он был приговорён к тюремному заключению в Толедо. 1577 год. Приор и глава ордена кармелитов приговаривает монаха Хуана за его вредные с их точки зрения идеи к заточению в узкой келье, лишая его свободы на неопределенное время. Заключенного подвергают пыткам, лишают еды, оставив лишь кусок сухого хлеба и немного воды. Мучители стремятся подчинить себе его веру.