Однажды Джек очнулся среди пустыни Нью Мехико. Мужчина не помнил, что с ним произошло, и как он здесь оказался. Лишь иногда в его памяти всплывали странные картинки какой-то перестрелки и погони. Джек решил идти вдоль дороги, в надежде остановить попутку и добраться до города. К счастью, он встретил местную девушку Вики, которая устроила ему экскурсию по всем здешним местам. Такая прогулка помогла Джеку кое- что вспомнить из своего прошлого. Только всплывающая правда не слишком-то обрадовала мужчину….

Фильм снят по роману Мервина Пика «Горменгаст». В старинном замке Горменгаст вот уже несколько сотен лет живет династия Гроун. Но перемены все же приходят в древний замок после рождения Титуса, нового наследника престола. Человек по имени Стирпайк хочет прервать правление древней династии и узурпировать власть. Для достижения цели, по его мнению, хороши любые средства: ложь, хитрость, жестокость, предательство – все идет в ход. В конце концов, на пути Стирпайка к власти остается лишь законный наследник престола Титус, который не собирается сдаваться без боя.