Молодая женщина Алина, влачащая нищенское существование в небольшой альпийской деревушке на границе Италии и Франции, вынуждена заниматься контрабандой для того, чтобы заработать на кусок хлеба себе и своему пожилому больному мужу. Перевалочным пунктом контрабандистов является подпольный игорный клуб во Франции, где героиня знакомится с управляющим казино Джулиано. Но у Алины есть ещё один навязчивый поклонник среди контрабандистов, не собирающийся уступать её никому.

На улицах Милана много безработных певцов, которые поют под окнами горожан, прося небольшие деньги за свой труд. Возглавляет все это братство некий Карлоне, живущий со своей слепой сестрой Анной в небольшой квартирке. Однажды он спасает инвалида-колясочника от смерти и берет к себе жить. Ради наживы Карлоне придумывает занятие для несчастного, калека должен петь под фонограмму неизвестного певца и все бы прошло гладко, однако в самый ответственный момент подводит техника и грампластинка ломается, но инвалид спасает ситуацию, он поет сам гораздо лучше, чем фонограмма. Все вокруг удивлены и парень рассказывает историю своей жизни, что когда-то он был известным певцом Лучано Ланди и это его голос записан на пластинке, но роковая любовь привела его к разорению и нищете. Анна и ее брат уговаривают Лучано вновь выйти на большую сцену и продолжить карьеру...

Неаполитанское королевство, конец XVIII-го века. Солдаты короля Фердинанда пытаются арестовать браконьера Микеле Пецца. Тому приходится бежать в горы. Вскоре слава бандита, назвавшего себя Фра Дьяволо, уже гремит по всей округе. Однако с вторжением в Неаполь наполеоновских солдат Микеле начинает борьбу с оккупантами. Вскоре сам король пожаловал знаменитому партизану особый шарф с вензелями. Но не всем слава Фра Дьяволо пришлась по вкусу: она не дает покоя другу его детства и сопернику за руку и сердце прекрасной Мариэтты Пеппино Лучиани. Микеле считает девушку сестрой своего приятеля, но тому известно, что Мариэтта – внебрачная дочь кардинала Руффо. Присоединившись к отряду Фра Дьяволо, Пеппино замышляет предательство.

Летний детский лагерь управляется суровой директрисой, твердо уверенной, что подростки должны строго соблюдать усвоенные ей с юных лет моральные принципы. На этой почве у женщины сразу же возникают конфликты с молодой воспитательницей Анной и профессором Ланди, старающимися проводить в жизнь современные педагогические идеи. В конце концов, очередной спор приводит к изгнанию Анны из лагеря. Воспитанники девушки, возмущенные несправедливостью, отправляются вслед за ней на железнодорожную станцию. Застигнутые по дороге бурей, они вынуждены вернуться, но двое подростков, влюбленные друг в друга Франко и Мирелла, отстав от остальных, заблудились в лесу. Это обстоятельство дает повод директрисе обвинить их в аморальном поведении.