Небольшой сицилийский островок. Здесь проживает рыбацкое семейство. Глава семье каждый день отправляется на рыбалку, а вечером привозит огромных рыбин, которых можно и в пищу употребить, и на продажу отправить. Мать работает учительницей в местной школе. Дети занимаются чисткой и упаковкой рыбы. Грация, молодая супруга, уже порядком устала от такой жизни. Унылая повседневность попросту съедает женщину. Однако чем сильнее она пытается убежать от неё, тем сложнее это сделать. И тем больше поведение Грации становится вызывающим. Некоторые из местных уже начинают поговаривать о нарушенном психическом здоровье женщины. Тогда глава семьи решает поместить супругу в больницу для умалишённых.

Несколько лет назад таинственным образом исчез один известный бизнесмен. Несколько месяцев «убили» на то, чтобы отыскать бизнесмена, но все попытки были тщетны. Дело тогда прикрыли. И вот опытный детектив возобновляет то самое дело, так как появились новые зацепки. Однако, чем сильнее детектив погружался в расследование, тем больше оно напоминало ему об исчезновение сестёр в далёком детстве. Тогда детектив просит о помощи своего старого приятеля, и тот достаёт ему несколько похожих дел из прошлого. Полицейский начинает изучать дела, в которых фигурировали тысячи людей, исчезнувшие при загадочных обстоятельствах. Единственным связующим является следователь, который вёл эти дела, но он находится в психушке.

Евгений страдает от синдрома Дауна. Живёт он один в небольшом домике. У него есть брат, который периодически приезжает к нему и пытается уговорить родственника переехать к нему домой и жить с его семьёй. Однако каждый раз он уезжает обратно домой, потому что Евгений ему мягко говорит «нет». У него есть любимая работа, от которой он не намерен отказываться, да и не хочет быть обузой для семьи брата. Работает Евгений в клинике для тяжелобольных, где оказывает нуждающимся посильную помощь. Как ни странно, но если у человека доброе сердце, то даже такая болезнь, как синдром Дауна, не может быть приговором.