Лену похищают. Мать полицейского решает совершить преступление, чтобы спасти ее.

Главный герой фильма – скромный учитель ИЗО, главной жизненной проблемой которого является его отец – вечно развлекающийся художник. Когда с отцом случится второй инфаркт, и несмотря на это он откажется менять стиль своей жизни, Юлиушу придется найти способ, чтобы повлиять на его поведение. Средством от всех бед может казаться случайно встреченная, беззаботная ветеринар – Дорота. Однако, со временем окажется, что проблемы только начинаются...

Южная Африка, регион Свободного государства, изолированный оплот белой культуры этнических меньшинств. В этом консервативном фермерском районе, где больше всего ценится сила и мужественность, Янно отличается от других, скрытный, эмоционально хрупкий. Однажды его очень религиозная мать приводит домой Питера, закаленного уличного сироту, которого она хочет спасти, и просит Янно считать этого незнакомца своим братом. Два мальчика начинают борьбу за власть, наследство и родительскую любовь.