На борту круизного лайнера, проходящего через южную часть Латинской Америки, молодой моряк обнаруживает таинственную дверь, ведущую в квартиру в Монтевидео. Тем временем в небольшой деревне на Филиппинах группа фермеров находит в долине старый заброшенный сарай.

Якоб ван Оппен – невероятных размеров гигант, носивший когда-то звание самого сильного человека на земле - вместе со своим менеджером Орсини гастролируют по южным штатам Америки, устраивая соревнования по рестлингу в полузаброшенных театрах. Обладающий огромной силой Ван Оппен порой проявляет неконтролируюмую агрессию, и лишь Орсини знает, что успокоить его может лишь мелодия «Лили Марлен». Однажды эта парочка прибывает в небольшой провинциальный городок Санта Мария, где неожиданно для них самих их ждет оглушительный успех: местная газета становится спонсором будущего представления, по всему городу расклеены рекламные афиши, все с нетерпением ожидают шоу. Дело за малым: нужно найти для Якоба подходящего соперника. Поднаторевший в этом деле Орсини знает, как выбрать нужного человека – но на этот раз все пошло не так, как задумывалось.

В засушливых горных районах Боливии пожилая пара кечуа уже много лет живет по одному и тому же распорядку дня. Когда необычно долгая засуха угрожает всему их образу жизни, Вирджинио и Сиса сталкиваются с дилеммой: сопротивляться или потерпеть поражение от течения времени. Все ускоряется с приездом их внука, который приезжает в гости с новостями. Трое из них столкнутся, каждый по-своему, с окружающей природой, необходимостью перемен и смыслом самой жизни.