Сорокалетний Гоглико после шестнадцатилетнего заключения выходит из тюрьмы. За время его отсутствия изменилась не только страна, но и сама жизнь. Родители Гоглико умерли, а почти все друзья погибли во время гражданской войны. Герой понимает, что не сможет найти свое место в «новой» Грузии. Единственное, что у него осталось – шестнадцатилетний сын погибшего друга, чьим опекуном он становится.

Фильм начинается с обычного, на первый взгляд, детективного расследования — в морге лежит тело английского агента, и местному детективу предстоит разобраться, что же произошло, на самом деле. Англичанин по имени Стивен едет в Тбилиси с целью продать некую информацию необычайной важности — но на его пути встает отставной секретный агент. Жизни нескольких персонажей переплетаются в сложный узор, сотканный судьбой, но объединяет их то, что все они являются своего рода посредниками. И у каждого из них есть свои причины поступать именно так, как они поступают. Стивен продает информацию ради благополучного будущего своей дочери, а пожилой секретный агент, идущий по его следу, верит, что это последнее дело поможет ему обрести покой с самим собой.

Русско-турецкая война за территории Северного Причерноморья. Казак Андрей должен передать важную информацию в Стамбул. Для этого ему надо освободить из темницы отца своей возлюбленной — турецкой красавицы Фатимы. Молодые люди решаются на рискованную операцию.

11 грузинских режиссеров и сценаристов «дарят» зрителю 10 новелл, которые происходят в Тбилиси, превознося умение жителей города преодолевать все трудности, ценить красоту, любовь и единство, несмотря на все «взлеты и падения» в Тбилиси, как в наше время, так и десятки лет назад.

Гиорги и Анна, когда-то пара влюблённых, находятся в трудном процессе разрыва отношений. Кажется, что страсти и эмоции улеглись, но привыкание к новому образу жизни длится долго и кажется бесконечным. Боль от потери любви самого близкого человека не позволяет Гиорги начать новую жизнь. Он изолирует себя от остального мира, оседает в заброшенном месте в окружении одиноких людей. Анна ждет, когда все пройдет, но конец оказывается неожиданным для них обоих.

Дон Кихот и Санчо Панса отправляются в Грузию, чтобы спасти Прометея. Трагикомичная притча Годердзи Чохели

Конец ХХ века, Грузия, Тбилиси. История молодого режиссера, который бродит по городу и ищет сюжеты для своего фильма. На рынке он находит своего профессора, торгующего в лавке. В этом городе все наоборот: профессор торгует, а спекулянт сидит в парламенте. Главные герои фильма – молодежь, они вынуждены – кто воровать, кто просить милостыню, кто играть на барабане на рынке, кто заниматься проституцией.

Известный фотограф и его невеста во время ссоры попадают в аварию и оказываются в полицейском участке. Здесь, через недоверие к невесте, фотограф обнаруживает в себе фобию, приобретённую в детстве. Много лет в нём сидит боязнь женщин. Чтобы вырваться живым из этого участка, он должен оставить в нём свои страхи.