У Эмиля Форестера, некогда знаменитого кинорежиссера, сейчас не лучшие дни. Сначала наступил творческий кризис, за ним - финансовый. И вдруг неожиданный звонок - его приглашают принять участие в международном кинофестивале, который организует молодая кавказская республика Карастан. Эмиль и подумать не мог, что поездка на этот кинофестиваль окажется самым большим приключением в его жизни.

Бездетная Маро решает подзаработать, выдав своего мужа Мито за богатую женщину. Но как только Мито привыкает к роскошной жизни, мечта Маро становится её кошмаром.

Герои фильма — пары разного возраста и одинокий пожилой человек. Все они ищут любовь, которой им так не хватает в повседневной жизни. Все они живут в маленьком городе, и их жизни часто переплетаются так, что они сами даже не подозревают об этом. Мы путешествуем от одного героя к другому и наблюдаем за их жизнью. В течение трех дней истории основных и вспомогательных героев достигают логического конца, что в свою очередь является новым началом для их жизней.

В основу сюжета положены реальные события, происходившие в Грузии в 90-х годах ХХ века. После распада Советского Союза на Кавказе начинается гражданская и этническая война, превратившая процветающую землю в одну большую пылающую зону межнационального конфликта. Герои картины – обычный тбилисский парень Гоглико и Спартак, снайпер из Сухуми, волею судьбы, оказались попутчиками по пути в Нагорный Карабах. И хотя одним движет простое желание вернуть проигранные в карты деньги, а другим – желание выполнить приказ командира, чтобы выжить, они вынуждены держаться вместе и действовать сообща. Жизненные пути двух непохожих людей пересекаются в этой «зоне конфликта», которая навсегда изменила их судьбы.

Солдаты на машинах разъезжают днём и ночью по городу, стирая или замазывая краской любой рисунок на стене, даже не имеющий политического подтекста. Зато для двух «стихийных контестаторов» - писателя, которого отказываются печатать, и молодой художницы-фотографа, чьё искусство тоже теперь не в чести, своеобразный обмен нарисованными посланиями становится смыслом их существования в эпоху, вроде бы не располагающую к творчеству.

Французская журналистка приезжает в Курдистан, где ей предстоит освещать борьбу женского батальона за освобождение их родного города. Возглавляет женщин бывшая юрист, у которой террористы убили мужа и похитили сына. Многие женщины из батальона были пленницами боевиков, не все выжили.

Турист из Бразилии приезжает в Грузию, в горы Сванетии, и хочет познакомиться с местными обычаями, про которые ему в Бразилии рассказал один грузин-сван.

43-летняя Ирина возвращается домой из тюрьмы. После длительного срока заключения воссоединение с семьей оказывается совсем не таким, как она ожидала. Ей придется постепенно завоевывать доверие родных – дочери, сына и свекрови.

Мишель — модный ресторатор, успешный бизнесмен и мужчина в расцвете сил. Кажется, удача улыбается ему везде и всегда. Как вдруг на Рождество его жизнь переворачивается с ног на голову — красавица-жена уходит к другому... Именно тогда начинается закрученная коллизия этой удивительной романтической истории. Случайное знакомство с девушкой, у которой сейчас тоже проблем в любви хватает, заставляет Мишеля задуматься: это фортуна или может чей-то хитроумный план. Их истории переплетаются, судьба продолжает иронизировать, а любовь играет с ними и ведет по своему собственному сценарию. На новогодние праздники время поверить в настоящие чудеса.

Это история поезда Тбилиси — Батуми, который из-за ошибки стрелочника сперва попадает на границу Грузии с Абхазией, где продолжаются военые действия, затем поезд следует в город Чиатуру. У каждого пассажира своя история. Обобщает их всех цель поездки в Батуми: торговля, аферы, мошенничество.