Каких только оборотней не существует в природе, пусть даже вымышленной. И среди числа этих существ есть те, кто охотятся на пожилых дам. Оборотни эти вполне сексуальны, и потому кажутся не опасными, сбивая с толку бедных жертв. С ними оборотни безжалостно расправляются. В маленьком городишке некоторым оборотням приходится даже начинать избавляться от тех, кто похож на них. Сет и Габриэль являются оборотнями и живут вне пределов деревни Кромер, но не прочь позабавить себя проявлением инстинктов. Они оказываются в центре событий вместе с двумя пожилыми женщинами, которым известен их секрет.

В 1870 году в одном из маленьких городков на Диком Западе жизнь шла своим чередом. В те времена активно обживались новые земли. Имелась потребность в рабочих руках. Мужчины отправлялись зарабатывать. Дикий Запад был пристанищем бандитов. Скучать в той местности не приходилось. Но вот недостаток в женщинах ощущался. Мужчины, лишенные возможности удовлетворить похоть, готовы были расставаться с деньгами за ночь, а то и меньше времени, проведенного с продажной особой. Находится предприимчивая дама, решившая сделать бизнес на продаже сексуальных услуг, и создает бордель. Девушки приходят в бордель работать.

Бэзил – молодой человек из высшего английского общества. Всю жизнь он воспитывался отцом в строгости и порядке с уважением к нормам аристократии 19-го века. Малейшее ослушание могло привести к тому, что Бэзил остался бы без наследства. Но жизнь куда сложней, чем теоретические уроки гувернера. После поступления в Оксфорд парень знакомится с молодым студентом Джоном. Он человек не знатного происхождения, не голубых кровей, но это не мешает Бэзилу построить с ним дружеские отношения. Аристократу нравится Джон, как человек. Однажды Джон знакомит Бэзила с красавицей Джулией. Отцу не понравилась девушка, но, несмотря на это, Бэзил решает сделать ей предложение.

Торговцы предметами искусств оказываются в лабиринтах одного отеля в Ливерпуле. Потерявшимся мужчинам придется решать сложную загадку. Они обнаруживают некую странность, что в отеле практически никого нет из персонала. Постепенно между ними завязывается беседа. Они затрагивают самые разнообразные темы, которые охватывают и еду и политику, международное положение страны и даже о собаках заикаются. Постепенно их одолевает голод, и они отправляются на поиски хорошего ресторана. Разве что они уже не в Ливерпуле, а попадают Роттердам, Гонконг и даже Токио. Они ужасно заблудились.