На юге Франции преступными кругами правит клан Малакиана. Главой и крестным отцом этого клана является Мило Малакиан, жестокий человек, который не знает пощады даже к своим близким. Его сын Антон в будущем должен занять место отца и стать новым крестным отцом после смерти Мило, но Антон не хочет заниматься тем, чем занимается Мило. Антон мечтает покинуть клан и жениться на Элоди, брак с которой противоречит законам клана Малакиана. Но чтобы планы Антона стали явью, нужно чтобы клан его отца перестал существовать.

Во дворец императора Австрии Франца Иосифа отправляются сестры Хелена и Елизавета. Хелена старше своей сестры, ей пророчат замужество за Иосифом, но судьба распоряжается по-другому. Император влюбляется в младшую сестру Хелены, Елизавету. Вскоре молодая девушка становится женой Иосифа. Елизавета, которую родители в детстве ласково называли Сисси, становится императрицей Австрии. Поначалу австрийский народ принял ее недоброжелательно, но доброта и детская непосредственность помогли Сисси завоевать любовь своего народа.

В начале XVII века, задолго до изобретения фотографии, итальянский учёный Джироламо был одержим идеей точного запечатления момента времени в картинке. Опытным путём Джироламо выяснил, что на сетчатке только что убитого человека отображается последний виденный им перед смертью образ, который после хирургического отделения сетчатки можно перенести на бумагу. Сам Джироламо назвал этот изуверский способ «танатографией». Спустя несколько сотен лет в современном европейском институте кинематографии начинают происходить убийства, имеющие подозрительно много общего с танатографическими изысканиями Джироламо.

В середине двенадцатого века земли северной Италии находились под властью Фридриха Барбароссы, но императору этого казалось мало, он мечтал объединить земли, некогда принадлежавшие Карлу Великому и создать свою собственную империю, которая бы не уступала по размеру и величию империи Карла. Уже много лет Фридрих мечтает завоевать богатые земли центральной и южной Италии, которым пока удавалось сохранять независимость от империи Фридриха. Итальянский мальчик спасает рыцаря, который оказывается воином императора Фридриха, с этого момента в Италии начинается кровавая борьба за власть.