Вогель – бывший учитель, потерявший свою семью. Он странствует по Германии, охваченной голодом, чумой и религиозными воинами. Судьба приводит его в маленькую, затерянную в горах альпийскую деревушку, до которой война еще не докатилась. Однако скоро и в этой деревне появляются наемники под руководством Капитана. Вогель предлагает предводителю наемников не сжигать деревню, а остановиться здесь на зимовку, ведь скоро наступят холода. Капитан соглашается, взамен за гостеприимство наемники обещают жителям деревни защиту. Ведь путь в деревню могут найти и другие любители легкой наживы.

В одном городе живут два мальчика Дадли и Снайдли. Они очень разные, но им обоим нравится девочка по имени Нэлл. Дадли – мальчик правильный и справедливый, но не слишком сообразительный, он мечтает стать честным и отважным полицейским. Снайдли – настоящий озорник и хулиган, он хочет стать коварным бандитом и злодеем. Проходят годы, и мечты ребят в точности сбываются. Дадли и Снайдли по-прежнему влюблены в Нэлл, ставшую настоящей красавицей. Парни решают бороться за сердце девушки. Кого предпочтет Нэлл? Благородного, но глупого Дадли или злого и хитрого Снайдли?