Над планетой зависает загадочный шар инопланетного происхождения. Что это – долгожданный первый контакт или же инопланетные захватчики? Из шара на Землю прибывает тот, кто называет себя Посредником. После общения с ним, люди становятся подвержены влиянию злой силы, источник которой заключен в шаре. Не действует инопланетное влияние лишь на детей и сумасшедших. Двое детей – Сережа и Настя, видя что со взрослыми происходит что-то странное, решают во всем разобраться самостоятельно и предотвратить вторжение на Землю.

Некоторых история ничему не учит. Казалось бы, после кровавых событий, разыгравшихся в клинике Мискотоник, игры с жизнью и смертью нужно прекратить. Однако у Герберта Уэста и Дэна Кейна на этот счет другие взгляды. Двое друзей продолжают эксперименты по созданию эликсира, способного возвращать к жизни умерших. Они добавляют в него новый компонент, в результате чего их чудо снадобье становится еще более мощным. Теперь Герберт и Дэн могут вернуть к жизни любое существо, как бы давно они не покинуло наш мир.

Фильм снят по одноименной фантастической повести Кира Булычева. Экспедиция землян отправляется к далекой планете, которая, как считают ученые, пригодна для жизни. Высадившись на планету, исследователи обнаруживают на ней жизнь, причем жизнь, весьма похожую на ту, которая развилась в процессе эволюции на нашей родной планете. Вот только эволюция здесь пошла каким-то странные путем, в одном и том же времени мирно уживаются и динозавры, и люди каменного века, и другие существа, которые на Земле были разделены миллионами лет эволюции.