Педро - мексиканский парень семнадцати лет, отправляется в Нью-Йорк, чтобы разыскать своего отца. Он никогда не встречался с ним ранее, все что ему известно это то, что его отца зовут Диего и он хозяин какого-то французского ресторанчика в Бруклине. По дороге Педро встречает своего сверстника Хуана, который нагло обманывает его и стаскивает его сумки. Позже этот парень начинает выдавать себя за самого Педро, в его планах завоевать расположение Диего и узнать где тот хранит свои сбережения...

В одном небольшом провинциальном городке, вдали от крупных мегаполисов происходит совершенно невероятное происшествие. Старшеклассница случайно обнаруживает у себя необычную мутацию. Трагедия случается во время попытки заняться сексом со своим молодым человеком. Из-за того, что ее интимное место внезапно превращается в зубастую пасть, ее парень лишается своего мужского достоинства и впоследствии погибает. Поначалу она испытывает шок от такого открытия, но постепенно начинает привыкать жить со своим новым телом. Она даже увлекается этим и начинает использовать свою мутацию как орудие борьбы с предвзятым отношением мужчин.