Жуниора всегда тянуло к отчему дому, но мужчине было некогда приехать. Возвратившись в родное жилище, он узнает страшные подробности жизни своей матери. Помимо приятных воспоминаний, парень находит странные предметы. Оказалось, что мать Жуниора серьезно занималась оккультизмом. Женщина вылепила головы своих сыновей, и один из них сошел с ума. Младший брат тяжело заболел и попал в психиатрическое учреждение. Чем больше парень находится в родном доме, тем страшнее ему становится. Мужчина отыскал массу предметов для совершения ритуалов. Рассматривая неизвестные принадлежности, он по незнанию обрек себя на страшные муки. Ему стоит быстрее узнать, как избавиться от преследования темных сил.

Действия фильма разворачиваются в огромном мегаполисе. В этом городе начинается странная эпидемия: жители начинают слепнуть по неизвестной причине. Болезнь стремительно набирает обороты и, в скором времени, всего лишь одна женщина сохраняет способность видеть. Никто не знает, почему болезнь обошла стороной именно ее. Каково это – быть зрячим в мире слепых? Именно этой женщине придется разобраться в том, что происходит. Стать проводником для остальных жителей города и найти способ вернуть им зрение.

Крупный бизнесмен собирается сделать из небольшой деревни на юге Португалии модный курорт. Для этого ему нужно согласие мэра, который не хочет менять привычный для людей уклад жизни в своей деревне. Чтобы заставить мэра подписать нужные бумаги, бизнесмен решает шантажировать его с помощью девушки. Он нанимает Марию, которая должна соблазнить Мейерелеса, после чего мэр вынужден будет сделать все, что нужно бизнесмену. Мэр влюбляется в очаровательную Марию с первого взгляда, все идет так, как и задумал бизнесмен…