Между студентами элитного парижского колледжа и его директором Люси Жумакур не прекращается необъявленная война: строгая дама желает превратить безответственных бездельников и неучей в бакалавров. В течение года учащиеся творили, что хотели, превращая занятия в цирк и придумывая разные каверзы педагогам, но впереди сложные экзамены, и преподаватели намерены поквитаться с лоботрясами. В свою очередь студенты, не желающие тратить драгоценное время на постижение скучных наук, тоже приготовили сюрпризы своим учителям.

Никчемный воришка и мошенник, которого по японским законам XVI века должны были казнить, волею случая оказался вовлечен в тайные политические игры: он очень похож на великого правителя Такэду Сингэна. Отныне ему предстоит стать двойником и тенью грозного воина, чье имя внушает врагам страх. Но под силу ли маленькому человеку такая роль? В день, когда смертельно раненный Такэдо умирает в своем замке, его двойник занимает место правителя. Однако тень воина остается только тенью, не способной повлиять на грядущие драматические события.

Тунг Чен Чин был учеником храма Шаолинь, но время его пребывания в данном учреждении подходило к окончанию, и он должен был отправиться в свой дальнейший путь. Аббат дает напутствие парню, чтобы тот не устраивал спешки, стремясь отомстить маньчжурам, а ему было, за что на них таить злобу, ведь те лишили жизни его родителей. Наставник советует своему ученику отыскать другого шаолиньского ученика, которым был Вей Чин. К их компании присоединятся ещё ученики, а правитель клана Ву Танг, соперничающего с Шаолинем, отправляет четверых человек в Кантон, чтобы те убили шаолиньцев. Но один из рядов клана Вей Хсинг Хунг не разделяет его мнение.