На старой текстильной фабрике, находящейся рядом с городским кладбищем, стало небезопасно работать: за короткое время в ее заброшенных подвалах погибли двое рабочих, заступивших в ночную смену. После их гибели управляющий фабрикой распорядился, наконец, расчистить опасные помещения, а главное, уничтожить кишащих там крыс. Бригада рабочих, спустившаяся в подвалы, обнаружила под ними еще один этаж, в котором крысы были гораздо крупнее и уже совсем не боялись людей, а затем в подземном переходе, соединяющем фабрику с кладбищем, крысоловы нашли человеческие кости.

Американская семейная пара решила устроить себе поездку по бескрайним просторам Северной Африки. По прошествии десяти лет брака Порт и Кит надеются, что, возможно, хотя бы эта поездка сумеет возродить их отношения. Вскоре, по прибытии супругов в Морокко, к ним присоединяется ещё один путешественник, человек по имени Джордж Таннер. Новый попутчик просто очарован этими добрыми людьми, особенно ему нравится Кит. Спустя какое-то время Порту начинает казаться, что его жена ему изменяет, теперь он намерен избавиться от Джорджа...