Двое подростков чувствуют себя едва ли не изгоями в целом мире. Им кажется, что окружение к ним враждебно и общество не примет их. Оба воспитываются в неполных семьях с одним родителем. Родители мальчиков начинают встречаться. Парни ещё больше сдружились, но в их дружеских рядах происходит пополнение в виде Сары. Девушка воспитывается в зажиточной семье, а душа требует мятежа. Втроем, они прогуливают уроки, слушают музыку и просто наслаждаются бездельем. Дома начинаются конфликты. Папа Марка начинает контролировать детей и даже распускает руки. С каждым разом он теряет контроль над эмоциями.

Бо – молодой парень, увлекающийся уличными фокусами. После смерти матери ему приходится взять на себя ответственность за маленькую сестру. В силу определённых причин с жильём парню приходится бросить учёбу в университете и начать зарабатывать на жизнь. Днём он промышляет фокусами, а ночью продаёт наркотики. Какое-то время ему удаётся держаться на плаву. Неожиданно на улицах появляется новый торговец, который продаёт наркоту гораздо дешевле. Бо теряет клиентов, и это вынуждает его действовать радикально. Однако решить эту проблему не так просто, тем более, что у парня есть чем рисковать.