Нику наконец-то удалось навести порядок в родном городе. Преступность существенно понизилась, бандиты затаились. Решив, что чистка удалась, Ник снимает с себя полномочия шерифа и отправляется в Даллас, где намеревается начать новую жизнь с возлюбленной из ФБР и 12-летней дочуркой. Однако Нику не льстит перспектива быть простым бойфрендом. Внезапно мужчина понимает, что он оказался в эпицентре жестокого противостояния группы наркоторговцев. Несмотря на это, Ник чувствует себя в своей тарелке, ведь он по натуре солдат, а солдат должен воевать. В итоге мужчина оказывается один против армии уличных головорезов, которые хотят подмять под себя все районы.

В городе постоянно происходят страшные убийства. Журналистка Сэди решает провести собственное независимое расследование. Вампиры, которые на самом деле и стоят за всеми этими убийствами, решают, что Сэди и так знает уже слишком много правды. Они кусают ее, тем самым, превращая в одну из них. Девушка приходит в сознание в морге и обнаруживает у себя на шее следы укусов. Она понимает, что отныне является вампиром. Однако, она решает жестоко отомстить тем, кто лишил ее человеческого существования и превратил в ночного убийцу.

Мальчик по имени Тимоти готовится отметить свой тринадцатый день рожденье. Он не знает, что вся его семья – оборотни. С самого рождения они оберегали Тимоти от смерти. А смерти мальчика желает другая группа оборотней. Именно тринадцатый день рожденье является судьбоносным днем в жизни ребенка. Конкурирующая группа оборотней сделает все, чтобы Тимоти не смог пережить его. Семье же предстоит всеми силами защищать ребенка. Исход грядущей битвы пока еще не ясен, многое в ней будет завесить от самого именинника.