Накануне Рождества маленький мальчик слышит стук в дверь. Он идёт к двери, открывает её и обнаруживает подарок. Внезапное счастье обрывает разгневанный отец, которые начинает отчитывать парня за самовольное открытие двери. Отец берёт коробку и вскрывает её. Внутри обнаруживает футбольный мячик, из которого через несколько секунд вырывается страшная кукла и впивается мужчине в горло. Мужчина начинает в смертельных судорогах кататься по полу, пытаясь вырваться из цепких лап куклы, и случайно попадает головой на железяку, которая в ту же секунду обрывает его жизнь. С тех пор прошло несколько лет. Мальчик вместе с матерью отправляется в магазин, чтобы купить подарки к Рождеству. Там он встречает парня по имени Пино, которого постоянно подначивает отец – владелец магазина игрушек. А затем происходит странное событие, которое вводит в ступор посетителей магазина.

Кэллам и Маллин занимаются расследованием вполне обыкновенного убийства. Во всяком случае, оно казалось таким, пока не было произведено вскрытие тела. Вместе с ясновидящей Элли Кейтс полицейские решают посетить морг. Там и начинается эта кровавая история. Древние легенды оказываются ужасной правдой. Оборотни, вампиры и прочая нечисть существуют. Полицейским очень скоро придется в этом убедиться. Обычные пистолеты здесь уже не помогут. Для борьбы с порождениями ада нужны другие, более действенные, методы.