Утверждают, что героиня русских сказок Баба-Яга – не выдумка, она, якобы, действительно существовала. Почему итальянский режиссер использовал именно это имя, остается только догадываться. Так вот, эта Баба среди тысяч и тысяч девушек выбрала Валентину – модного фотографа. Магические талисманы Бабы Яги высвободили подсознательные наклонности Валентины, и она, как в известном анекдоте про фотографа, отныне может испортить жизнь любому. И себе. Не осознавая того, что происходит, девушка в отчаянии. Сможет ли спасти Валентину любовь?

В провинции юноша и девушка знакомятся на свадьбе и договариваются встретиться в следующее воскресенье. В конце прогулки они заходят на огромное кладбище. Найдя заброшенный склеп, они спускаются в него и занимаются любовью. Когда они выходят из него, уже наступает полночь, кладбище выглядит угрожающе, оно населено леденящими душу тенями. И они не могут найти выход