Клэр – опытный агент ФБР. В своём деле Клэр одна из лучших, и это признают многие её коллеги. Однажды девушке поручают необычное дело, в котором фигурирует ребёнок. Согласно имеющимся данным шестилетняя девочка намеренно пыталась убить мать. Клэр посчитала дело странным и тут же принялась изучать имеющуюся информацию, а заодно искать подобные случаи. Вскоре ей удаётся выяснить, что такие случаи уже происходили. Все обвиняемые дети в один голос утверждали, что они в этот момент были одержимы неким существом. В какой-то момент и сама Клэр начинает верить в сверхъестественных существ. Однако вскоре удаётся установить, что данное явление не что иное, как влияние инопланетных сил. Пришельцы используют детей для реализации своих коварных планов.

В небольшом загородном домике обосновалась типичная русская семья. Есть в этой семье маленький мальчик по имени Фока, которому недавно исполнилось шесть лет. Каждый вечер, когда парнишка закрывает глаза, то перед ним появляется таинственный гость-призрак. Но мальчик его не боится. Он, наоборот, хочет с ним подружиться. И через какое-то время они и вправду становятся друзьями. А спустя ещё какое-то время призрак-гость стал показывать своему другу неизведанные и удивительные миры. Однако Фока пока ещё мал, чтобы вот так сходу оценивать миры, показанные другом. К тому же он ещё не знает, где добро, а где зло. Проводя время во сне, он перестаёт различать, где реальность, а где сон, и это сказывается на отношениях с родителями.