Хорас – молодой парень с криминальным прошлым. Второй раз он погорел на подделке документов, за что и отправился в тюрьму. За неделю до рождественских праздников ему удаётся сбежать из тюрьмы, переодевшись Санта-Клаусом. Полиция тут же пускается по следу преступника. Хорас хочет переждать погоню в ближайшем пригороде. Здесь он знакомится с двумя чудными мальчишками, которые принимают его за настоящего Санту. Невольно они помогают ему отвлечь внимание полиции. В то же время преступник надеется использовать детей в своих тёмных делах. Однако вместо этого мальчишки помогают понять Хорасу истинную природу Рождества.

Сет Брандл уже много лет работает над вопросом телепортации. Когда эксперименты над неодушевленными предметами заканчиваются успешно, Сет переходит к экспериментам над живыми существами. Телепортация обезьяны проходит успешно и тогда Сет решает наконец-то телепортировать самого себя. Но, в камере телепортации вместе с Сетом случайно оказывается муха, что-то идет не так, и после процесса телепортации, Сет понимает, что по какой-то неведомой причине он и муха поменялись телами, теперь разум Сета заключен в теле мухи.