Том представлял собой обычного парня, а его родители полагали, что он частенько витает в облаках, к тому же его одноклассники над ним постоянно издеваются. Мальчик же грезит о том, чтобы стать когда-нибудь супергероем, которому чужды страхи и опасения, в том числе быть готовым приходить на помощь тем, кто в этом нуждался. На мальчика оказывает библейское сказание о Давиде и Голиафе. И вот мечта парня становится осуществимой благодаря рассеянности соседа, являвшегося ученым. И когда Том становится супергероем, к нему начинают тянуться окружающие, желая стать его друзьями, но среди них есть и явные враги.

Арабы и евреи находятся в израильской тюрьме. Ури придется в неволе отбывать двенадцать лет за то, что участвовал в вооруженном налете. А вот Иссаму присудили пятьдесят лет срока за его причастность к террористической деятельности. Оба мужчины имеют мощный авторитет среди арабских и еврейских группировок, запертых в исправительном учреждении. Неожиданно возникает ссора между израильтянином и палестинцем. Первый зачинщик конфликта умер. Тюремный офицер решает разжечь конфликт между двумя противоборствующими сторонами и чтобы тюремная система не оказалась сильнее, Ури и Иссам объединяются.

В Тель-Авиве снимают квартиру два парня и девушка, израильского происхождения. Ноам ранее трудился в музыкальном салоне, а теперь ему приходилось в армии служить. Случайно он встречает палестинца Ашрафа и между ними возникает притяжение, которое не в силах разорвать ни культурным, ни расовым, ни даже социальным запретам. Друзья парня решают помочь палестинцу остаться в Израиле. И они наряжают его в еврея, дают соответствующее имя и устраивают на работу. Друзья рассчитывают на то, что оккупация будет прекращена, но им приходится соприкоснуться с любовью и разочарованием, насилием и другими ужасающими поводами для негативных эмоций.

События берут свое начало летом 1989 года. Тогда-то молодому студенту Боазу, обладавшему привлекательной внешностью и учащегося на лингвиста, стали приходить необычные послание. Это были любовные письма. Слал их человек, которого Боаз не знал. Отправителем была вовсе не женщина, а мужчина, сраженный наповал сексуальностью Боаза. А студент не был одиноким и состоял в отношениях с девушкой, но письма вносят смуту в его жизнь. Парень не просто раздражен посланиями, а начинает сомневаться в собственной сексуальной ориентации и возможно, незнакомец прав в некоторых своих предположениях.

Йоав только что закончил службу в израильской армии и отправился в Париж. Не имея возможности снять приличное жилье, он поселился в оставленной владельцами холодной квартире, а наутро остался вообще без средств к существованию. Пока он принимал душ, кто-то стащил все его вещи, включая нижнее белье. В неотапливаемой квартире он очень быстро замерз и потерял сознание, но благодаря соседу по имени Эмиль он Йоав выжил. Эмиль работал в обычном офисе, но считал, что у него есть литературный талант. Вместе со свой подругой Каролиной они помогли несчастному парню, обогрели его, одели в модную одежду, дали денег и смартфон. После этого Йоав поселился в другой квартире – совершенно крошечной, где ему предстояло провести большую работу над собой и подавить в себе внутренние противоречия.

В Тель-Авиве приходится скрываться палестинским геям от своих семей. Но приходится скрываться и от израильских властей. В Тель-Авиве тридцатидвухлетний Луи провел восемь лет. Сюда пришлось же сбежать двадцатичетырехлетний Абду. Случилось это, когда тайна о его ориентации в родной Рамалле была разоблачена, и после этого последовала травля и даже применялись пытки. А с Западного береги реки Иордан двадцатитрехлетний Фарис вынужден был бежать, так как родные собрались убить его. Чтобы спастись от преследований и угрозы смерти геям придется найти способ, как распрощаться со своей Родиной.