Том представлял собой обычного парня, а его родители полагали, что он частенько витает в облаках, к тому же его одноклассники над ним постоянно издеваются. Мальчик же грезит о том, чтобы стать когда-нибудь супергероем, которому чужды страхи и опасения, в том числе быть готовым приходить на помощь тем, кто в этом нуждался. На мальчика оказывает библейское сказание о Давиде и Голиафе. И вот мечта парня становится осуществимой благодаря рассеянности соседа, являвшегося ученым. И когда Том становится супергероем, к нему начинают тянуться окружающие, желая стать его друзьями, но среди них есть и явные враги.

Арабы и евреи находятся в израильской тюрьме. Ури придется в неволе отбывать двенадцать лет за то, что участвовал в вооруженном налете. А вот Иссаму присудили пятьдесят лет срока за его причастность к террористической деятельности. Оба мужчины имеют мощный авторитет среди арабских и еврейских группировок, запертых в исправительном учреждении. Неожиданно возникает ссора между израильтянином и палестинцем. Первый зачинщик конфликта умер. Тюремный офицер решает разжечь конфликт между двумя противоборствующими сторонами и чтобы тюремная система не оказалась сильнее, Ури и Иссам объединяются.

В Тель-Авиве снимают квартиру два парня и девушка, израильского происхождения. Ноам ранее трудился в музыкальном салоне, а теперь ему приходилось в армии служить. Случайно он встречает палестинца Ашрафа и между ними возникает притяжение, которое не в силах разорвать ни культурным, ни расовым, ни даже социальным запретам. Друзья парня решают помочь палестинцу остаться в Израиле. И они наряжают его в еврея, дают соответствующее имя и устраивают на работу. Друзья рассчитывают на то, что оккупация будет прекращена, но им приходится соприкоснуться с любовью и разочарованием, насилием и другими ужасающими поводами для негативных эмоций.

События берут свое начало летом 1989 года. Тогда-то молодому студенту Боазу, обладавшему привлекательной внешностью и учащегося на лингвиста, стали приходить необычные послание. Это были любовные письма. Слал их человек, которого Боаз не знал. Отправителем была вовсе не женщина, а мужчина, сраженный наповал сексуальностью Боаза. А студент не был одиноким и состоял в отношениях с девушкой, но письма вносят смуту в его жизнь. Парень не просто раздражен посланиями, а начинает сомневаться в собственной сексуальной ориентации и возможно, незнакомец прав в некоторых своих предположениях.

Йоав только что закончил службу в израильской армии и отправился в Париж. Не имея возможности снять приличное жилье, он поселился в оставленной владельцами холодной квартире, а наутро остался вообще без средств к существованию. Пока он принимал душ, кто-то стащил все его вещи, включая нижнее белье. В неотапливаемой квартире он очень быстро замерз и потерял сознание, но благодаря соседу по имени Эмиль он Йоав выжил. Эмиль работал в обычном офисе, но считал, что у него есть литературный талант. Вместе со свой подругой Каролиной они помогли несчастному парню, обогрели его, одели в модную одежду, дали денег и смартфон. После этого Йоав поселился в другой квартире – совершенно крошечной, где ему предстояло провести большую работу над собой и подавить в себе внутренние противоречия.

В Тель-Авиве приходится скрываться палестинским геям от своих семей. Но приходится скрываться и от израильских властей. В Тель-Авиве тридцатидвухлетний Луи провел восемь лет. Сюда пришлось же сбежать двадцатичетырехлетний Абду. Случилось это, когда тайна о его ориентации в родной Рамалле была разоблачена, и после этого последовала травля и даже применялись пытки. А с Западного береги реки Иордан двадцатитрехлетний Фарис вынужден был бежать, так как родные собрались убить его. Чтобы спастись от преследований и угрозы смерти геям придется найти способ, как распрощаться со своей Родиной.

На северном побережье Израиля есть небольшой городок, носящий название Кирьят-Хаим. Там жизнь словно замерла. Громкие события здесь редко происходят. Кажется, что в этом месте нечего и ожидать. Особенно тяжело такое дается подросткам в силу обусловленных возрастом желаний действовать и насыщаться впечатлениями. Лана и вовсе обладает бунтарским нравом. Она дает себе обещание избежать скучной участи. Но жизнь и сама преподносит сюрприз. Казалось, что россказни о русалке всего лишь слухи. На самом деле известие о найденной у берега русалке всколыхнет город. И жизнь Ланы также изменится.

По Восточной Европе разъезжал небольшой цирк. Настало время расширять географию своих выступлений и цирковая группа отправляется в Израиль. Во время проведения этих гастролей коллектив оказался под угрозой банкротства. Все произошло не без основательно. Когда проходило ещё первое представление, то пропала звезда цирковой программы, которой выступал дрессированный лев. Без этого хищника программа вся будет перечеркнута. Требуется отыскать животное. А искать его будут не только дрессировщица льва, но и израильский солдат и даже палестинский мальчик. Поиски не будут простыми. Но будут и такие инциденты, о возникновении которых они не подозревали.