Красоткам Парижа, снимающихся в эротических фильмах и журналах, по ночам звонит маньяк, называющий себя Миносом из «Божественной комедии» Данте. Считая их всех безнравственными, Минос убивает их одну за одной. Комисар Летелье, поначалу охотившийся за своим старым заклятым врагом, все же начинает охоту за маньяком, не подозревая, что несколько раз лично встречался с ним.

Действие фильма происходит в одной из южноамериканских провинций. На глазах у испанца Диэго трое наёмных убийц убивают его давнего друга Мигеля, который должен был стать губернатором города Нуэва Арагона. Диэго обещает истекающему кровью Мигелю, что он отомстит за его смерть. Но умирающий христианин Мигель просит Диэго (лучшего фехтовальщика Старого Света) дать клятву, что он не будет мстить за него путём насилия...