Фильм снят по рассказу «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» автора Филиппа Дика. Действия фильма разворачиваются в двадцать первом веке в городе Лос-Анджелес. Киборги уже давно вошли в повседневную человеческую жизнь и стали ее неотъемлемой частью. Бывший сотрудник космического патруля занимается охотой на сбежавших киборгов и киборгов вышедших из-под контроля. С каждым годом киборги все больше и больше становятся похожи на людей, и каждый раз, когда полицейский стреляет в киборга – его сердце замирает, он уверен, что рано или поздно он ошибется и выстрелит в человека.

Мастер Тань и мастер Лун самые известные герои в небольшом городке.Они постоянно конфликтуют и стараются уколоть друг друга любыми возможными способами.Впереди фестиваль фонарей и мастер Лун намерен победить мастера Таня.Для этого он решает заказать самую лучшую лампу у самого лучшего мастера.Придя к мастеру,Лун узнает в нем своего бывшего соперника Чунь Фуна.Семь лет назад Лун победил Чунь Фуна на дуэли и оставил на его лбу шрам.Кроме того он увел у Чуня его любимую девушку.Сделав заказ,Лун уходит.Он еще не знает,что Чунь Фун семь лет копил в себе ненависть и теперь он намерен отомстить.

Отряду командос, собранному из отпетых мошенников и авантюристов, поставлена боевая задача освободить из плена генералов союзных войск. Демонстрируя мастерское владение рукопашным боем, отряд продвигается к поставленной цели, не зная, что выжить суждено только непревзойденному Сэми.

Лунгшан - сонный провинциальный городок на юге Китая. Ничего, кроме ветхого «культурного наследия» здесь нет. Два закадычных друга случайно становятся свидетелями криминальной разборки. Сами того не желая, воспрепятствовав вывозу за границу ценнейших экземпляров Китайского искусства, друзья оказываются втянутыми в борьбу за сферы влияния.