Слава школы Судзуран распространяется далеко за ее пределы. За время существования школы многие пытались стать главарем школы, подчинив своей воле всех остальных, но до Гендзи сделать это еще никому не удавалась. И вот теперь у школы появился признанный лидер, чью власть никто не смеет оспорить. Теперь Гендзи ставит перед собой новую задачу – он решает подчинить своей воле другую школу, где, так же как и в Судзуран, готовят будущих бандитов. Между этими школами идет давняя вражда и Гендзи узнает, что как раз сейчас конкурирующая школа готовит нападение на Судзуран.

Молодой виолончелист по имени Дайго вместе со своей женой живет в крупном мегаполисе. После того, как мужчина теряет работу, он вынужден отправиться в небольшой городок, где он родился и вырос. Там ему предлагают работу. Дайго думает, что работать ему предстоит в туристической компании, но, на самом деле, это оказывается бюро похоронных услуг. Теперь бывшему виолончелисту предстоит обмывать и наряжать покойников. Поначалу он наотрез отказывается, но вскоре понимает, что другую работу ему здесь не найти.

В 1582 году власть в Японии перешла от Ода Нобунаги, убитого некогда верным вассалом, к Тойотоми Хидэёси. В Японии начинается реформация структуры общества. Новый правитель проводит четкую границу между крестьянами и самураями, крестьянство подвергается гонениям со стороны богачей. Проходят долгие пятнадцать лет, прежде чем в стране появляется человек, который открыто говорит о том, что его не устраивает текущее положение дел. Этот человек - Исикава Гоемон, умелый ниндзя, который становится на защиту интересов крестьянства, но у него появляется оппонент, не менее могучий ниндзя Киригакурэ Сайзо.