Анна – дама высшего света. Она замужем за влиятельным чиновником, который показал Анне другой мир. Однажды женщина отправляется в Москву, чтобы навестить брата. Прибыв в столицу, вскоре женщина знакомится с молодым военным, который влюбляется в Анну с первого взгляда. Анна понимает, что и у неё внутри зарождаются чувства к офицеру Вронскому, но всеми силами пытается сдержать нахлынувшие эмоции, скрывая их за любовью к семье. Однако даже сильная любовь к сыну не может спасти брак Анны. Она жертвует семьёй и положением, и бросает всех ради Вронского, не догадываясь, что судьба приготовила для неё неприятный сюрприз.

Кубок Муссолини Венецианского кинофестиваля 1935 г.

Барни активно готовится к демонстрации нового шоу на Бродвее. Всё идёт свои чередом, а затем Барни сообщают, что его шоу закрывают. Приехали кредиторы и отобрали реквизит и все предметы, необходимые для съёмок. Всему виной оказались неоплаченные счета Барни. Страна переживает не самые лучшие времена. «Великая депрессия» вошла в каждый дом. Коллектив шоу остался без денег и возможности заработать. Все вмиг оказались на улице. Не самые удачные деньки переживают и три подруги, которым никак не удаётся устроиться на работу. Им итак по жизни не сладко, а тут ещё и работы нет. Они уже практически прекратили бороться за выживание, как случайно одной из подруг становится известно о новой пьесе Барни.

Девятнадцатилетний Пауль Боймер вместе со своими друзьями-одноклассниками добровольно ушел на фронт, чтобы воевать во славу кайзера и фатерланда. Школьный учитель призывал их стать героями и пожертвовать собой во благо Германии, но после первых же боев, в которых оказались молодые солдаты, Пауль разуверился в его пафосных речах. Потеряв многих друзей и пролив кровь в окопах, он приехал в отпуск в родной город и рассказал правду о бессмысленной войне, но в ответ услышал лишь обвинение в трусости и предательстве.