Сет Брандл уже много лет работает над вопросом телепортации. Когда эксперименты над неодушевленными предметами заканчиваются успешно, Сет переходит к экспериментам над живыми существами. Телепортация обезьяны проходит успешно и тогда Сет решает наконец-то телепортировать самого себя. Но, в камере телепортации вместе с Сетом случайно оказывается муха, что-то идет не так, и после процесса телепортации, Сет понимает, что по какой-то неведомой причине он и муха поменялись телами, теперь разум Сета заключен в теле мухи.

Дэрил – молодой парень, проживающий с семьёй на ферме в небольшом домике. Однажды отец решает отправить сына в город к брату. Отец надеется, что там Дэрил обретёт себя и найдёт хорошую работу. Дэрил и сам был не против уехать подальше от скучной фермы. Однако уже в аэропорту парень попадает в странную ситуацию. Из-за путаницы в багаже парень получает не свой чемодан. Когда он обнаруживает это, то решает заглянуть внутрь, где находит огромное количество пакетов с наркотиками. Владелец чемодана вскоре выясняет, куда пропала его вещь и убивает брата Дэрила. В итоге паренёк остаётся в полном одиночестве в незнакомом городе с чемоданом наркотиков.