Семья маленького мальчика по имени Маркито живет в страшной нищете. Отец паренька понимает, что не сможет прокормить сына и отдает его в услужение богатому помещику, а тот, в свою очередь, отправляет Маркито далеко в горы, в помощь старому пастуху Атанасио. Но старик вскоре умирает, и мальчик остается один на один с природой.

Продолжается война вампирских кланов. Кровожадная Виктория создала целую армию новообращенных, гибнут люди, но подлинная цель ее - Белла. Чтобы отомстить Эдварду, рыжая вампирша должна убить его возлюбленную. Перед лицом общей опасности оборотни и Калены объединяются. А в это время Белла пытается сделать нелегкий выбор: пройти обращение или остаться человеком, быть с вампиром или стать спутницей оборотня. Решение непростое: Эдвард предложил ей руку и сердце, а Джейкоб заявил, что будет сражаться за любовь Беллы до конца...

Кайл, застенчивый студент колледжа с тремя друзьями оказываются пойманными в ловушку стаей свирепых волков, в старом заброшенном городе. Теперь он должен преодолеть свои страхи и противостоять волкам, что бы спасти себя и своих друзей...