Идет 1945 год, теперь бои гремят уже за пределами Советского Союза, но на освобожденных от фашистов территориях тоже хватает проблем. В Западной Белоруссии действует банда, которую возглавляет Болеслав Крук, уголовник и пособник фашистов. Банда имеет влияние даже в Москве. МУР решает провести операцию по ликвидации банды, к операции привлекается Алтунин, человек, который дезертировал с фронта и какое-то время являлся сообщником белорусских бандитов. Теперь Алтунин получает шанс искупить свою вину перед Родиной.

Накануне ответственного наступления перед начальником разведки Павловым поставлена задача: получить сведения о происходящем в хорошо укрепленной секретной зоне, где, по сведениям, немцы готовят какой-то сюрприз. Несколько разведывательных групп уходят за линию фронта и не возвращаются, и тогда полковник Павлов принимает решение: поручить выполнение задания группе капитана Спирина, переодев разведчиков в форму захваченных в плен солдат полевой полиции. Однако в самом начале операции Спирин получает тяжелое ранение, и командование группой принимает на себя капитан Надежда Мороз.

Летом 1943 года во время жарких боев танк Т-34 оказывается подбит, командир экипажа танка Александр Меньшов попадает в госпиталь с тяжелым ранением. После лечения в госпитале, Александр отправляется обратно на фронт. В то время, пока Александр пробыл в госпитале, танк, подбивший машину Меньшова, успел уничтожить еще несколько советских танков. По-видимому, этим танком командует настоящий мастер, неожиданные появления этого танка застают советских танкистов врасплох. Меньшов решает уничтожить вражеский танк, во что бы то ни стало.