Разгар Второй мировой, Йемен. На территории республики работает под прикрытием нацистский агент Вальо. Вскоре ему предстоит провернуть важную миссию, от исхода которой зависит и его жизнь. Ему необходимо приготовить систему дозаправки топливом, которое предназначено для самолётов, что должны будут совершить авианалёт на нефтяные базы и заводы Бахрейна. Эти базы сейчас находятся под протекторатом Англии, поэтому миссия находится под грифом «стратегически важная». Об этой миссии становится известно английскому майору Гаррису, который хочет помешать нацистам воплотить задуманное в реальность. Он берёт Валью под особый контроль.

Молодежь из движения «хиппи» собирается на очередной рок-фестиваль, где можно отлично провести время и как следует оторваться. Но они пока не подозревают, какой опасности подвергают себя. А все дело в том, что пока они собираются развлечься, потерявший рассудок военный эксперт собирается устроить теракт. Будучи специалистом по взрывчатым веществам, он запланировал разом убить всех «хиппи», которые так ему ненавистны. Но по следам злоумышленника направляется опытный полицейский, который должен найти злоумышленника, предотвратить трагедию и не дать случиться непоправимому...

Два брата, не верующие в бога, живут, постоянно воруя по мелочи. Они активно пытаются отречься от своего католического прошлого. Раббино и Бандиера были еще детьми, когда решились вытолкнуть пьяного папашу из окна за то, что он убил домашнюю овцу. После того, как он же изнасиловал девушку, братья решили поиграть в спасателей и привели ее к друзьям. Затем им пришлось наблюдать, как они используют ее для удовлетворения сексуального желания. Бандиерра и Раббино вызволяют ее и решают жить втроем. Они вполне довольны таким состоянием дел, пока однажды молодых людей не отправляют за решетку.