Серафим – молодой, но опытный педиатр. Однажды он вынужден отправиться в рабочую командировку на самый «край света». На новом месте педиатр быстро адаптируется. Больных не очень много, поэтому большую часть времени Серафим проводит за скучными занятиями. Дабы как-нибудь развлечь себя, педиатр отправляется в морг. Вскоре он становится помощником при вскрытии тел в морге. Серафим обнаруживает, что ему нравится текущее занятие больше, чем основная работа. И пока молодой педиатр Серафим вскрывает тела в морге, горожане тем временем активно пьянствуют, участвуют в масштабных пирах и оргиях, а затем волею случая оказываются на столе под скальпелем Серафима.

Макс – 15-летний подросток, долгое время проживающий в идиллическом прибрежном городке. Однако в силу определённых причин Макс вынужден был сменить свой любимый городок на засушливый пригород Аризоны, куда он переехал в дом своего отца. И здесь всё было иначе. Ещё недавно Макс катался на своём любимом велосипеде по побережью, наслаждаясь жаркими деньками, а уже сегодня он вынужден мириться с прохладой озёр. Макс мечтает вернуться домой, но понимает, что его желаниям не суждено осуществиться, но парень предпримет всё, чтобы жизнь его на новом месте не превратилась в скучное существование.