Ромулус Ледбеттер был талантливым молодым музыкантом, но судьба сыграла с ним злую шутку. Под воздействием алкоголя у него начала развиваться шизофрения. В итоге Ромулус стал бездомным, спившимся шизофреником, живущим в небольшой пещерке в Центральном Парке. В постоянных галлюцинациях к нему являются серафимы, в реальности которых бывший музыкант совершенно не сомневается. Однажды он обнаруживает около пещеры труп. Ромулус оказывается впутан в таинственное убийства, и он сам не может с полной уверенностью сказать – причастен он к нему или нет.

Тони, Мак, Рэббит, Фостер и Фава - полицейские штата Вермонт, живут просто припеваючи. Патрулируя небольшую территорию, близь канадской границы, полицейские обленились настолько, что уже просто откровенно «забивают» на работу. Но когда в городе урезают бюджет, что начинает сильно угрожать их карману, 5 друзей объединяются в борьбе за выживание. Чтобы вернуть все на круги свои необходимо раскрыть убийство и найти все возможные наркотики. Супер полицейские предпринимают попытку раскрыть преступления, тем самым спасти свою работу и доказать местному отделению полиции, что они - лучшие.

На рубеже веков в древней колыбели религии — Иерусалиме два абсолютно разных человека объединяют свои усилия в поисках истины и веры. Посланник Ватикана — святой отец Мэтт Гутьеррес и Шарон Голдбан — женщина-археолог из Израиля — исследуют невероятную находку.