Питер Мандрэйк – американец, работающий фотографом в Рио-де-Жанейро. Он сделал довольно успешную карьеру, его услуги востребованы, а его работы пользуются популярностью, но однажды с ним происходит нечто очень странное. У одной из фотомоделей, с которыми он сотрудничал во время очередной фотосессии, Питер случайно обнаружил компьютерный диск. Казалось бы, что могло быть такого необычного на этом диске, но эта находка разделила жизнь талантливого фотографа на до и после. С этой минуты вокруг него начали твориться совершенно жуткие вещи, а жизнь превратилась в настоящий кошмар.

Человек по имени Делейни работает полицейским. Однако это не мешает ему, если не сказать помогает, совмещать свою жизнь с преступной деятельностью, руководя целой бандой головорезов. Однажды, забирая товар, он совершает убийство членов шайки, а также Горана - своего старого друга-напарника по работе в полиции. Но Горан оказался сильным малым и выжил. Теперь он посвятит свою жизнь разоблачению предателя. Но, чтобы это сделать, ему ещё нужно до него добраться, а для этого придется сразиться с мафией...

В прошлом преуспевающий и довольный своей жизнью архитектор по имени Дэн Меррик (Беренджер), однажды открывает свои глаза в больнице. На лице кровавая маска, а в голове ни одного воспоминания о своей прошлой жизни и о себе вообще. Его красавица-жена (Скакки) вместе с друзьями старается помочь ему восстановить прошлые мгновения жизни. Но Меррик подозревает что-то неладное и, не сказав никому ни слова, нанимает частного сыщика (Хоскинс). Чем дальше заходит расследование, тем более пугающей становится правда…