Фрэнсис – молодая девушка с привлекательной внешностью и незаурядными умственными способностями. Мужчины в буквальном смысле подкупаются на внешность Фрэнсис, не догадываясь, что в скором будущем их ждёт неприятный сюрприз. У девушки есть одна вредная привычка. Любой мужчина, который прикоснётся к ней и проведёт ночь, умрёт в страшных муках. Каждый раз Фрэнсис искусно подыгрывает своим жертвами, тем самым входя к ним в доверие и заманивая в ловушку. Подобно хамелеону, она постоянно меняет роли. Сначала она умная продавщица, а уже с другим - жизнерадостная девушка. После очередного знакомства Фрэнсис женит на себе богатого и влиятельного, заставляя его переписать своё имущество, а затем убивает, выдавая это за несчастный случай.

Главный герой - обыкновенный, рядовой бандит по имени Бутс. Он задолжал своему боссу, и в качестве расплаты ему придётся лишить жизни своего собственного брата. Когда Бутс начинает выполнять своё тёмное дело, он втирается в доверие к симпатичной девушке Клэр, квартиру которой он и собирается использовать, как место убийства. Но, как это часто бывает,неудавшийся гангстер в неё влюбляется, а по его следам уже спешит детектив Данн, чья жизнь также пестрит страшными и незаконными поступками, о которых ему ещё придётся пожалеть..