После серии жесточайших преступлений, произошедших в среде нью-йоркских гомосексуалистов, полицейский «под прикрытием» пускается на поиски убийцы. Детективу Стивену Бернсу предстоит проникнуть в самые злачные места Нью-Йорка и стать «своим» в кругу садо-мазохистов. Ключом к разгадке тайны может оказаться… сам Стив.

В недалеком будущем происходит действие этого известного фильма. Некий телебосс решает показать зрителям сенсационный репортаж о последних часах жизни человека. Выбор падает на писательницу Катрин. А репортеру Родди, взявшемуся за это грязное дело, в мозг вмонтировали минипередатчик, а глаза служат объективами. Но Родди увлекается жертвой и, чтобы спасти ее, ослепляет себя…

Джордж Орр обладает уникальным даром - его сны способны изменять окружающую реальность. Причем никто не замечает изменений, кроме него самого. Джордж - обычный служащий в уродливом, перенаселённом, тоталитарном мире, чьё пристрастие к наркотикам приводит его к доктору Хейберу, специалисту по сновидениям. Но любая попытка Хейбера воспользоваться даром Орра приводит к самым непредсказуемым результатам...