Юноша по имени Винченцо очень талантлив и получил прекрасное образование. Однако его талант и отличный диплом не помогают ему найти приличную работу, и он сильно переживает по этому поводу. Винченцо впадает в депрессию, и его чувства очень похожи на то, что происходит с его соседом Бартолини. У того происходит катастрофа в личной жизни – его супруга перестала следить за собой и из прекрасной очаровательной девушки превратилась в толстую и агрессивную женщину. Бартолини ненавидит ее всем сердцем и обещает заплатить Винченцо приличную сумму за услугу. Если подстроить автомобильную аварию, можно навсегда избавиться от сварливой жены. Вскоре женщина погибает вследствие трагического происшествия, но Винченцо не находит денег в условленном месте…

После того как Наполеон был повержен, молодой итальянский полковник вынужден скрываться во Франции. По его следу идет тайная полиция Австрии, которая имеет к нему ряд весьма неприятных для него вопросов. Во время своего бегства полковник знакомится с молодой маркизой. Узнав что девушке требуется помощь, итальянец, на время забыв о собственных проблемах, принимается помогать понравившейся ему девушке. Вскоре парень и девушка влюбляются друг в друга, теперь им придется вместе пережить много опасностей и приключений.

Действия фильма разворачиваются в Шанхае в 1930 году. В город прибывает четырнадцатилетний мальчик по имени Шуйшенг. Там он становится слугой любовницы главаря местной банды. В дом, где обитает семья, вместе со слугами, врываются члены другой банды, и начинается перестрелка. Главарю, его любовнице и нескольким слугам, в числе которых и Шуйшенг, удается спастись. Они отправляются на небольшой остров, где красавица понимает, что ее жизнь пуста и потеряна, главарь – что он окружен предателями, а мальчишка – что он встал на скользкий путь, с которого будет очень сложно сойти.