Действие разворачивается в годы Первой Мировой войны на севере Италии. Молодой человек по имени Марчелло наслаждается жизнью в богатом особняке своего отца. Но в душе Марчелло живет печаль, ведь, несмотря на все внешнее благополучие, он страдает от своего врожденного уродства. Марчелло – карлик, которого стесняются его собственные родственники. Во время войны Красный Крест задействовал особняк Марчелло для размещения госпиталя, а парень всеми силами помогает раненым. Но даже они подтрунивают над ним. Проходит время, наступает мир, и в жизни Марчелло появляется любовь – девушка по имени Мария, работающая проституткой. Но и с ее появлением в его жизни проблем не убавляется.

Актер Джованни утомился и от профессиональной жизни, и от обычной человеческой. Он смог совладать с тем, что побывал на пике своей славы. Он вынужден ехать в Болонью на похороны своего брата Пиппо. Они были близнецами. Пиппо не умер своей смертью, а закончил суицидом по причине проблем, имевших место в личной жизни. Матери Джованни не стал говорить правду, а сказал, что произошел с братом несчастный случай. Невеста Пиппо, разве что бывшая, Ванда не собиралась отправлять на похороны. А вот на ужине девушка будет присутствовать и может обронить слово о записке, которую оставил Пиппо. Семья желает уберечь мать покойного от потрясения. Джованни следует оказать влияние на Ванду. Ему же придется стать свидетелем непростых отношений Ванды с отцом. У того имеется подозрение об отношениях Ванды с доктором.