После того, как в жизни охотницы на демонов Тарин Баркер произошла ужасная трагедия, ей никак не удается забыть о прошлом. Она оказывается на допросе в полиции, и детектив Рэй Беккет пытается выяснить все обстоятельства гибели человека. В процессе допроса Рэй вспоминает о том, что семь лет назад он уже общался с этой девушкой и дал ей обещание. Он пообещал, что отыщет преступника, убившего ее 12-летнюю сестру, но так и не нашел того мерзавца. Тарин же в ходе разговора упоминает о некоем ужасном Фальстафе. В этот самый момент Фальстаф выкрал дочь детектива Беккета, чтобы использовать ее как козырь. Но его цель – спасение собственной дочери от агрессивных потусторонних сил.

Австралия. Здесь проживают два брата – Тристан и Ник. Недавно парни пережили ужасную трагедию – умер дед. В наследство он оставил парням огромный кусок земли, на котором располагается ферма. В своё время здесь прошло детство Тристана. Он когда-то помогал деду вести хозяйство. Ник же еще, будучи подростком, покинул родные пенаты в неизвестном направлении. Однако когда он узнал о смерти деда, то вернулся на родину. Тристан хочет продать земли деда, а Ник пытается уговорить его этого не делать. Дед хотел, чтобы после его смерти эти земли перешли местным землевладельцам. На время парни решают оставить разговор о продаже земель. Они закатывают безумную вечеринку на ферме, на которую приглашают старых друзей. Во время вечеринки на территории дома начинают происходить невероятные события.

Дюваль потерял работу. Сейчас он переживает на самый удачный период своей жизни. Устав от безработицы, мужчина берётся за всё, что ему предлагают, лишь бы не сидеть без дела. Однажды ему звонят из таинственной организации. Мужчине предлагают работу, и Дюваль незамедлительно соглашается, не задавая лишних вопросов. Дювалю бы поскорей поправить своё финансовое положение, поэтому ему всё равно, что за организация ему предлагает работу. Вскоре мужчина узнаёт о своих обязанностях. Он должен будет транскрибировать переговоры незнакомцев. Поначалу всё идёт гладко. Дюваль работает и получает хорошие деньги. Но вскоре он оказывается втянут в водоворот невероятных событий.