Фильм рассказывает нам о событиям, происходивших в Китае в четырнадцатом веке. В те далекие времена страна была под властью Монголии, междоусобные воины между китайскими территориями следовали одна за другой. В это смутное время в Китае появились воины, чье искусство не знало себе равных. Никогда до этого не было воинов, чье мастерство могло бы сравниться с ними. Их назвали – летающие воины, никто не знал, откуда они, где овладели своим смертоносным искусством. Известно было лишь то, что вступать в схватку с этими воинами – безумие.

В тридцатом веке на Земле правят представители инопланетной расы, человечество практически полностью уничтожено, потомки тех людей, которым удалось избежать гибели, ведут первобытный образ жизни и скрываются от инопланетян в самых укромных местах планеты. Захватчики используют Землю как сырьевую базу, безжалостно выкачивая из нее ресурсы для своей родной планеты. Однажды, к людям попадают в руки технологии, которыми когда-то давно владели их предки. Последние представители земной цивилизации решают бросить вызов захватчикам.