"Неудачники" — особое подразделение ЦРУ, чья основная специальность - ликвидация. В противоположность названию группы, на ее счету множество успешных операций. Но однажды удача отворачивается от них - ненароком ребята узнают очень неприятные вещи про кое-кого из высшего руководства Управления, вещи, которые им знать совершенно не полагается. Группу решают ликвидировать, однако "неудачники" в очередной раз не оправдывают свое прозвище и счастливо избегают ловушки. Но у них мало шансов в борьбе против системы, и казалось бы, самое верное решение - рассредоточиться и залечь на дно. Но все меняется, когда на связь с группой выходит некая Айша Аль-Фадхил. Неудачники получают реальный шанс добраться до своего главного врага - загадочного агента Макса, который причастен к таким грязным делам, что по сравнению с ним даже "Неудачники" выглядят ангелами.

Конец 16-го века. Чосон переживает не лучшие времена. Государство находится на грани политического и социального хаоса. Местные жители едва ли могут себя контролировать. Ещё немного и по всей стране вспыхнут гражданские войны. Но это малая проблема чосонцев. Основная беда в том, что в любой момент на территорию их государство может войти японская армия, и вот тогда начнётся настоящая война, что в итоге приведёт к катастрофе. Ли Мон стоит во главе народного ополчения, чтобы дать отпор приближающемуся врагу. Да только всё это для видимости, потому что на самом деле он собирается захватить власть в стране и стать полноправным королём.

Действия фильма разворачиваются в параллельной вселенной. В этой вселенной миром правит магия. Магия там самая обычная вещь, а вот наука считается чем-то мистическим, доступным лишь единицам, да и то, способности к науке явно попахивают чертовщиной. В этом мире детектив Шон Нолт начинает расследования серии убийств, в которых явственно замешана наука! Расследование приходит его к группе людей, которые верят в то, что наука – это не просто сказки, а вскоре Шону открывается страшная тайна о параллельной вселенной, где торжествует не магия, а наука.