Девятилетний Тони Томпсон очень хочет стать настоящим вампиром. Тони мечтает обрести длинные клыки и с нетерпением ждет встречи с вампиром, чтобы попасться ему на зуб. Переехав с родителями в Шотландию, Тони начинает замечать, что каждую ночь ему стали сниться вампиры и другие обитатели тьмы. Мальчик слышит их голос, а вскоре понимает, что может сам общаться с ними. И однажды ночью, откликнувшись на зов, Тони знакомится с целой семьей вампиров. Выясняется, что современные вампиры не нападают по ночам на людей и стараются не пить кровь. Оказывается, они мечтают стать нормальными людьми. И Тони решает помочь семье вампиров осуществить задуманное.

В средневековой Германии происходят сверхъестественные вещи. Страну окутала эпидемия вампиризма. Никто не знает, откуда взялись эти кровососущие твари, но они поселились в богатых поместьях и каждый день поедают по несколько бедняков. В какой-то момент это надоедает жителям, и они создают некое подобие подпольного клуба заговорщиков. Каждый день они собираются вместе в клубе, чтобы обсудить план, который поможет свергнуть вампиров. В итоге они приходят к выводу, что убить их можно только на их совместном слёте. Заговорщики решают подослать шпиона, который смог бы взорвать вампиров и тем самым уничтожить весь род кровососущих.