Жена преуспевающего английского писателя Элизабет — очень романтичная особа. Заскучав в обществе своего мужа, она уезжает развеяться в Баден-Баден. В лифте она случайно знакомится с немецким поэтом и жиголо Томасом, который изредка подрабатывает наркокурьером.

Фильм, в котором Аллен «издевается» над русской литературой, какой она видится экранизаторам русских романов девятнадцатого века. Молодой русский дворянин из провинции пытается избежать призыва на войну с Наполеоном. Он ведет бесконечные «интеллигентские» разговоры со своей кузиной. Политика, философия и война - эти высокие материи стали темой бесконечного фейерверка иронии и юмора.

Действие фильма происходит в одной из южноамериканских провинций. На глазах у испанца Диэго трое наёмных убийц убивают его давнего друга Мигеля, который должен был стать губернатором города Нуэва Арагона. Диэго обещает истекающему кровью Мигелю, что он отомстит за его смерть. Но умирающий христианин Мигель просит Диэго (лучшего фехтовальщика Старого Света) дать клятву, что он не будет мстить за него путём насилия...

Богатый банкир Жорж Де Сакс боится, что его дочь Каролин могут похитить с целью выкупа. Частный детектив советует ему отправить ее к Эрике. Позже выясняется, что Эрика содержит бордель, где девушки из богатых семей используются для услад клиентов с нетипичными желаниями.

Бывшая проститутка Пупа, а ныне любовница гангстера Чарли-воротничка узнает, что ее дружок замешан в убийстве. Желая помочь следствию, а заодно и избавиться от Чарли, Пупа подбрасывает полиции журнал с губной помадой на воротничке, тем самым намекая, кто убийца, но об этом узнает помощник гангстера.

О похождениях экстравагантной троицы - двух молодых мужчин и одной молодой дамы, состоящих в романтической связи и при этом вполне мирно уживающихся друг с другом. Компания находит повод пошутить над всем окружающим миром в Париже, а потом и в путешествии по стране. Хорошее французское кино - много доброго юмора и хорошего настроения