Казалось бы, что может быть необычного в том, что человек пытается убить муравья, но это только на первый взгляд…

Знаменитый разбойник Лотрандо решает выучить сына хорошим манерам и наукам, воспитав его в католическом пансионе. Некоторое время спустя, Лотрандо-старший попадает в переделку, и шайку приходится возглавить молодому Лотрандо... Но у него ничего не получается - слишком воспитанным и вежливым он стал... А тут в Сулейманском султанстве заболела принцесса. Доктора не могут помочь принцессе Зубейду. Горе-разбойник Лотрандо и его приятель-дровосек случайно попадают в эту страну: нерадивые слуги султана приняли их за докторов...

Поэтичная, красиво снятая сказка о русском молодце Иване, которому еще в отрочестве под Рождество предсказали встречу с чужеземной красавицей из Китая. Лесная колдунья за доброту к зверям подарила Ивану портрет этой девушки по имени Сяо Цин. Когда Иван повзрослел, явилась она ему во плоти и рассказала свою историю. Ее выкупил у родителей злой богатей-оборотень против ее воли, чтобы сделать своей женой. Брат девушки нарисовал, вложив всю свою любовь к сестре, портрет, куда переселилась ее душа, а злодею досталось только едва живое, бледное тело. Мудрец подсказал китайскому вельможе, что портрет находится в далекой заснеженной северной стране, тот обернулся вороном, прилетел на Русь и украл портрет Сяо Цин, без которой Иван уже и жизни не чаял. Вот и отправился он в Китай, чтобы вернуть свою любовь. Много испытаний ждет впереди, много опасных приключений... Фильм этот с удовольствием посмотрят и взрослые, и дети.