Начинаются съемки фильма «On High in Blue Tomorrows», главные роли в котором должны сыграть Никки Грейс и Девон Берк. Чем дальше идут съемки, тем больше Никки погружается в образ своего персонажа, через некоторое время это начинает пугать Никки. Вскоре реальность и образ Никки начинают смешиваться, она уже не понимает, где заканчивается кино и где начинается реальная жизнь. Никки становится известно о том, съемки фильма, в котором она сейчас снимается, были приостановлены несколько лет назад, из-за того, что исполнители главных ролей были найдены мертвыми.

Польша, последние дни правления коммунистической партии. В центре сюжета одинокий мужчина, работающий цензором. Недавно его оставила жена, после чего он впал в лёгкую депрессию. Единственным средством спасения для него является цензура. Это и искусство, и одновременно игра, от которой он получает удовольствие, и что помогает ему справиться с депрессией. Недалеко от его офиса находится известный кинотеатр «Свобода», в котором показывают новую польскую киноленту. Во время игры группа актёров внезапно прекращает читать тексты и организовывает бунт. Цензор пытается утихомирить бунтующих и восстановить работу театра, но всё выходит из-под контроля.