Андрэ при помощи наркотиков и проявления опеки получает контроль над несколькими парнями и жестоко их эксплуатирует. А вот десятилетний Ли, являющийся афроамериканским сиротой проникает в сердце парня. Вовсе не с хорошими побуждениями. Андрэ человек из числа тех, кого следует пожизненно упекать за решетку, но он толкает ребенка на улицу с целью ужасающей эксплуатации. Автор песен Энджел может спасти бедного мальчика от перспективы стать проституткой мужского пола. Энджелу и самому знаком весь этот ад улицы и криминальных элементов и потому предпринимает все попытки, чтобы забрать у Андре ребенка.

Известный режиссёр Видаль приглашает для съёмок в новом фильме китаянку, которая ни бельмеса не понимают на французском. Однако его покорила её грация и внешняя красота. Она должна была идеально вписаться в образ созданной им героини. Мэгги соглашается помочь режиссёру, даже несмотря на то, что фильм про боевые искусства. Группа приступает к съёмкам фильма, на площадке начинается рабочий хаос. Никто не знает, что у режиссёра серьёзные проблемы с психическим здоровьем, которые он ловко скрывает. Видалю всё время кажется, что на площадке присутствуют не актёры, а идиоты, которые не понимают, что от них требует начальник. Да и вообще, по его мнению, окружающие хотят сорвать съёмки. Эти мысли в итоге приводят к тяжёлым душевным метаниям, и в один день режиссёр попросту не появляется на работе.