Действие разворачивается в Португалии, когда страна переживала самый суровый виток экономического кризиса. Главный герой – мужчина, профессиональный боксер, оставшийся без работы. Чтобы хоть как-то свести концы с концами и прокормиться, он все же находит работу, но ему придется стать коллектором. Агентство, в котором ему предстоит трудиться, занимается выбиванием долгов из своих клиентов. Но в самый первый рабочий день он понимает, что ему предстоит иметь дело с самыми обычными гражданами, такими же несчастными и обездоленными, как и он сам еще совсем недавно. В это тяжелое время люди пытаются выжить всеми доступными им способами, и осуждать их за это очень сложно.

Пауло – весёлый мальчик 9-ти лет, проживающий с матерью в Лиссабоне. Мальчик рано лишился отца, поэтому воспитанием сына занимается исключительно мать. Как-то раз во время отдыха мальчик натыкается на фотографию деда, которого он никогда не видел и не знал. На все вопросы мать только отнекивалась, считая, что Пауло ещё слишком рано знать о дедушке. Женщина наотрез отказалась рассказывать парню что-либо, пока он маленький. Возможно, когда мальчик подрастёт, она расскажет ему то, что он хочет знать. Но Пауло было любопытно узнать о деде сейчас, а в неизвестном будущем. В итоге Пауло решил самостоятельно разузнать о дедушке и отправился в безумное путешествие.

Одинокая старость настигла сеньора Жуана Вуву. Он не был на протяжении жизни приверженцем одинокого образа жизни. У Жуана была жена, но она умерла. А единственный сын Жуана угодил за решетку. Так что приходилось обходиться собственными силами стареющему человеку. Он вынужден прибегнуть к услугам домработницы. Вот только по объявлению откликаются крайне неоднозначные кандидатуры. Хотя они достойны твоего нанимателя, так как и у Жуана требования к соискательницам примечательные и заставляют задумываться над резонностью трудоустройства.

На берегу реки в скромной лачуге проживает Джеймс Мэттер, более известный по прозвищу Док. Он и в самом деле работает врачом в больнице. Американец, балующийся алкоголем, имел за своими плечами темное прошлое. Теперь он проживал в Португалии и вел непримечательную жизнь. Сезар исправно продавал ему алкогольные напитки, в которых нуждался Док после смены в больнице. Имеется у Дока ещё одна страсть – письма, которые он сочиняет для Роззи. Эти письма находит Джимми Мэттер, когда ему пришлось разбирать вещи умершей матери. Парень решает поехать к человеку, который слала матери письма. По приезду в Португалию его ждет нескучное времяпровождение и масса открытий о близких.

Середина 70-х годов. Два опытных журналиста, работающих в швейцарской газете, отправляются в Португалию, чтобы помочь тамошнему звукооператору Бобу в его деятельности. Звукооператор не справляется со своей работой, так как он уже давно вышел на пенсию и в силу возраста не успевает делать всё необходимое. В молодые годы он мог работать за троих, а выйдя на пенсию, не успевает работать и за одного. Швейцарские журналисты решили помочь Бобу, тем более, что кроме них ему уже никто не сможет помочь. Прибыв в Португалию, журналисты обнаруживают массу нераскрытых проектов, которые могут принести им известность.